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山永隆和义圆在石清水八幡宫抽签。群臣认为抽签代表了神的旨意，是最公正的方式。最后抽出来的人选是义圆。
但义圆若是继承大将军之位，违背了日本的许多规矩，因此有很多人反对。日本的局势很不稳定。
历史上，义圆先后两次改名，而且一年多后才正式加封征夷大将军，日本的局势才稳定下来。但这个时空，文垣不会给他局势稳定下来的机会，利用横滨的永安王朱孟炯笼络过来的关东大名，以及第四代镰仓公方足利持氏，成功推翻幕府，罢黜了义圆。
但文垣又有意削弱足利持氏的权威，让日本始终不能安定。过了几年，他认为时机完全成熟了，让朱恒实恢复南朝皇子身份，命关东的大名拥戴原恒实亲王。又经过一场战争后，足利持氏兵败自杀，恒实成为日本的统治者。
但他夺取日本政权后没过几个月就病逝了，长子则在之前的战争中阵亡。所以恒实年仅十六岁的长孙睦仁继承了他的位置。睦仁从小在大明长大，深受大明儒家教诲，认为大明这样强大，完全向大明臣服是理所应当，也是对日本做好的做法。睦仁彻底废除天皇，自任国王，改革日本的制度，向大明靠拢。不过日本的传统势力很强，他一时半会儿还不可能将日本变得与大明一样。
但这也足以让允熥与文垣十分欣喜了。只要开始改革就是好事；至于进展缓慢，这没什么。对待日本，文垣会有对待南洋的耐心，用三代人的时间彻底消化。
所有参与改造日本的文臣武将也都得到奖赏。其中，黎元澄受封子爵，加从一品太子太保，后来又担任大都督府都督同知，位极人臣。而且他死后被追封伯爵、正一品太保，允熥还下旨允许其子这一代不降等袭爵。
黎元澄得到的待遇，大大降低了大明将南洋的番国变成藩国的阻力。黎元澄身为前安南国皇子，国灭不得不归降大明后，大明竟然对他一视同仁，让他位极人臣，还混入了勋贵，这让绝大多数南洋番国的国君在面对大明命令其归顺或让位的圣旨时都选择接受，加快了平定南洋的速度。
在成功改造日本的同时，昀芷的对蒙策略也取得了巨大进展。正如她多年前在天津市舶司同允熥说的那样，一边积极整军备战，对任何敢于进犯宣府镇的蒙古人，哪怕仅仅是想来抢一个铁锅的，也严厉对待；但同时，又鼓励宣府镇与北平府的工匠转向毛纺织业等与蒙古人相关的行业，设立几家几户的小工场，与蒙古人做买卖。当然，昀芷也没有忘了促进藏传佛教在蒙古草原传播。经向允熥申请，昀芷实际上成为大明的‘对蒙事物全权大臣’，除了不能指挥宣府镇、北平府之外的军队，一切与蒙古人有关的事情都归她管。
昀芷积极与蒙古草原的喇嘛联系，出钱出建材修建寺庙，甚至为了合理资助修建寺庙，还‘信了’藏传佛教。经过昀芷和她的继任者两代人的努力，成功让草原上的绝大多数部族都信了藏传佛教，也不再与大明作对，羊毛等买卖也完全稳定下来。又过了几十年，在蒙古草原上修建起了库伦城，从宣府修了一条铁路连接库伦，标志着蒙古草原正式成为大明的一部分。
当斡罗斯人终于吞并多数金帐汗国分裂产生的汗国、来到西伯利亚时，他们抵达克拉斯诺亚尔斯克后就再也无法东进了，已经修到贝加尔湖附近的铁路让大明可以比斡罗斯人轻松百倍的调集军队打败他们。后来由文垣的次子建立的、以卡拉干达为首府的藩国完成资本主义改革后，向北同斡罗斯人交战，将他们一百多年陆续建立起来的据点全部占领，与斡罗斯人以乌拉尔河、乌拉尔山为界。
但文垣次子的藩国并不是中原以西最强大的汉人藩国。尚炳的秦藩在占领阿姆河、锡尔河流域后，没有向波斯进军，只是不时打击出现的强国，不占领波斯的土地，而是越过里海夺取了伏尔加河、顿河下游，获得了黑海的出海口。这时虽然新航路已经被拂菻人所知，但苏伊士运河同样已经开通，大多数商船都经过运河前往东方，地中海仍然是拂菻的经济中心。秦藩与拂菻国家做生意，发展本国经济，成为中原以西最强大的藩国，一度也是所有藩国中最强大的。
科学也在进步。文珞与文堃彻底验证了万有引力定律，得出‘自然界中任何两个物体都是相互吸引的，引力的大小跟这两个物体的质量乘积成正比，跟它们的距离的二次方成反比’；他们还在研究雷电等天气的成因过程中发现了电流，而且验证出云中的闪电和摩擦所产生的电性质相同。虽然因为他们只醉心于天文学没有深入研究，但也对后来的科学家研究电学做出了巨大的贡献。
但在大明蒸蒸日上的同时，允熥也一天一天的老去。终于，到了他的大限之时。